Trwają przygotowania do balu. Ryan jest koordynatorem imprezy. Okazuje się jednak, że nie ma sali. Despo przychodzi mu z pomocą. Ostatecznie bal odbędzie się w namiocie cyrkowym na terenie szkoły. Kurt i Thania przygotowują dekoracje i uświadamiają sobie, że łączy ich uczucie. Lee idzie na bal z Anithą. Przed wyjściem biorą narkotyki na poprawienie nastroju. Podczas zabawy Anitha mdleje i zostaje przewieziona do szpitala. Wkrótce Ryan zabiera ją do siebie.